--- title: "Webinar Einsatzplanung 2.0 + neue Funktionen — Februar 2026" type: source raw_source: "raw/youtube-transcripts/Einsatzplanung 2.0 und neue Funktionen - Februar 2026 Webinar.md" created: 2026-05-06 updated: 2026-05-07 tags: [webinar, transkript, einsatzplanung-20, drag-and-drop, teams, serientermin, zwei-faktor, verdeckte-aufschlaege, stueckliste-kopieren, dokumentensuche, eingangsrechnung-auftragsnummer] --- Quelle: [`raw/youtube-transcripts/Einsatzplanung 2.0 und neue Funktionen - Februar 2026 Webinar.md`](../../raw/youtube-transcripts/Einsatzplanung%202.0%20und%20neue%20Funktionen%20-%20Februar%202026%20Webinar.md). Re-Ingest am 2026-05-07 — Deep Dive. ## Worum geht's Webinar (Dina Schamst) **Februar 2026** zur **Einsatzplanung 2.0** (Beta, ca. 1 Woche live) + **9 weitere neue Funktionen**: verbesserte Dokumenten-Darstellung im Kunden/Projekt, Bedienbarkeit der Übersichtsseiten, 2-Faktor-Authentifizierung, verdeckte Aufschläge, Stücklisten kopieren, automatische Kostenverteilung aus Eingangsrechnung. ## 1. Einsatzplanung 2.0 (Beta) ### Was ist neu - **Beta-Hinweis** unten in der Einsatzplanung — Sammelphase für Feedback bevor sie die alte Einsatzplanung ersetzt. - Hauptmenü Einsatzplanung führt direkt zu **Einsatzplanung 2.0**; alte als Untermenü-Eintrag „Einsatzplanung (alt)" weiterhin verfügbar. - Siehe Cluster-4-Source [UI-Doc Einsatzplanung — Disposition (DnD), Kalender, Ressourcen](https://okf.das-programm.io/kb/einsatzplanung-knowledge-base) für Status der drei Sichten. ### Voraussetzungen — Einrichtung 1. **Mitarbeiter** + Lizenzen anlegen. 2. **Ressourcen + Ressourcentypen** (für Geräte/Fahrzeuge mit Wartungsterminen). 3. **Teams**: in der Einsatzplanung Plus-Knopf in der Mitarbeiter-Spalte → Team-Bezeichnung. Teams werden erst sichtbar, wenn Mitarbeiter zugewiesen sind. Drag-Symbol neben Mitarbeitername zum Verschieben in Teams. 4. **Feiertage**: Einstellungen → Unternehmenseinstellungen → Land/Bundesland (für Anzeige in der Einsatzplanung). **Achtung**: Stundenkonto-Feiertage werden separat pro Mitarbeiter eingestellt! ### Termin anlegen - Plus-Knopf oben rechts → Termin-Maske mit: - Kunde + Projekt + Objektadresse (Navigation in App) - **von / bis** (Datum + Uhrzeit) - **Mitarbeiter** (Mehrfachauswahl) - **Ressourcen** (Geräte/Fahrzeuge) - **Typ** + **Status** (Status wirkt auf Farbe in Kalenderansicht) - **Dokument verknüpfen**: Arbeitsbericht / Bautagebuch / Auftrag / Projektaufgabe / Formular - Mitarbeiter-Termin-Feedback in der App: **annehmen** / **unter Vorbehalt** / **ablehnen** — wirkt auf Farbe der Kachel. ### Serientermin - In der Termin-Maske **Wiederholen-Dropdown**: täglich / wöchentlich / monatlich / jährlich / **eigenes Format**. - **Ende der Serie** Datum. - Bei Bearbeitung Frage: nur dieser Termin oder ganze Serie. - Siehe [Wie man einen Serientermin in der Einsatzplanung anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/serientermin-erstellen). ### Intelligente Dokumente — Auto-Terminierung Auftrag / Arbeitsbericht / Projektaufgabe haben **eigene** von-/bis- + Mitarbeiter-Felder: - Felder ausfüllen → Termin entsteht **automatisch** in Einsatzplanung. - Nur von/bis + ohne Mitarbeiter → landet in der Spalte **„ohne Zuweisung"** (oben). - Mit Mitarbeiter → landet beim Mitarbeiter. - Symbol unterscheidet Termin (Kalender) vs. Auftrag (zwei reichende Hände). ### Drag & Drop in der Einsatzplanung 2.0 - **Termin verschieben**: mit Steuerkreuz greifen + ziehen. - **Termin verlängern/verkürzen**: Rand greifen + ziehen. - **Termin duplizieren** (mit weiteren Mitarbeitern): Termin greifen + **Strg/Control gedrückt halten** beim Loslassen → Kopie entsteht. - **Raster-Takt** für Verschiebung einstellbar. ### Suche in der Einsatzplanung Drei Suchfelder oben: - **Volltext** (Bezeichnung + Referenznummer) - **Kunde** - **Projekt** - Filter kombinierbar. ### Einstellungen-Knopf Neuer Zahnrad-Knopf rechts oben: - **Arbeitszeit-Range** (z. B. 8 – 17 Uhr) für Anzeige. - **Raster-Abstand** (z. B. 30 Min statt 10 Min) für Drag-Snap. ### Kalender-Ansicht — Farbcode - Kalender-Symbol oben rechts wechselt zur Wochenansicht. - **Statusfarbe** der Kachel: aus Termin-Status (geplant / bestätigt / in Arbeit / erledigt). - **Kontur-Farbe**: aus Mitarbeiter-Feedback (annehmen / ablehnen / kein Feedback). Siehe [Wie man die Disposition (Kapazitäts-Übersicht) öffnet](https://okf.das-programm.io/kb/disposition-oeffnen) · [Wie man das Gantt-Board öffnet und benutzt](https://okf.das-programm.io/kb/gantt-board-oeffnen). ## 2. Verbesserte Dokumenten-Darstellung in Kunde + Projekt - Statt Listen nun **Tabs** mit Anzahl-Badge: Projekte / Termine / Aufmaße / Angebote / Berichte / Aufträge / Rechnungen / gesendete E-Mails. - **Volltextsuche** über Dokumentnummern + Bezeichnung. - **Zeitraum-Filter** (von/bis). - Plus-Knopf pro Tab → neues Dokument vom jeweiligen Typ. ## 3. Bedienbarkeit Übersichtsseiten ### Spalten-Konfiguration - Pro Übersichtsseite (Rechnungen, Aufträge, Lieferanten, Eingangsrechnungen …) jetzt **Zahnrad-Knopf rechts oben**. - Tabellen-Einstellungs-Modal: links **verfügbare Spalten**, rechts **aktive Spalten** mit Drag & Drop. - **Reihenfolge** auch per Drag & Drop. ### Spaltenbreite - Strich zwischen Spalten-Headern → Maus drauf → Drag → Breite anpassen. - Bleibt persistiert pro Nutzer. ### Sortier-Persistenz - Sortier-Pfeile in Spalten-Headern → Sortierung bleibt für nächste Sitzung gespeichert. ## 4. 2-Faktor-Authentifizierung - Mitarbeiter-Detail → Stammdaten → **Checkbox „2 Faktor authentifizierung"** ✓. - Beim nächsten Login bekommt der Mitarbeiter einen **E-Mail-Code** zur Bestätigung. - Empfehlung: vor allem Büronutzer absichern. - Siehe [Wie man einen Mitarbeiter anlegt und ihm einen Zugang gibt](https://okf.das-programm.io/kb/mitarbeiter-anlegen-und-zugang). ## 5. Verdeckte Aufschläge ### Aktivierung - Einstellungen → Funktionen → Sektion **Kalkulation** → Checkbox **„Verdeckte Aufschläge aktivieren"** ✓. ### Nutzung im Angebot - Im Angebot unten neuer Bereich **„Verdeckte Aufschläge"**. - Plus → Bezeichnung (intern, niemals im PDF) + Prozent (positiv = Aufschlag, **negativ = Reduktion**). - **Positions-Selektor**: Lupe → LV durchblättern → einzelne Positionen / Titel auswählen oder „alle". - Im PDF + GAEB-Export für Kunde **nicht sichtbar** — nur im Total-Preis berücksichtigt. ## 6. Stücklisten kopieren ### Aktivierung - Einstellungen → Funktionen → Sektion **Kalkulation** → Checkbox **„Kopieren von Stücklisten aktivieren"** ✓. ### Nutzung im Angebot - Stückliste-Position öffnen → zwei neue Knöpfe: **Stücklisten-Position kopieren** + **Stücklisten-Position einfügen**. - Sehr hilfreich bei langen GAEB-Ausschreibungen mit ähnlich strukturierten Positionen. - Aus mehreren Stücklisten Komponenten in eine Ziel-Stückliste mischen möglich. - Siehe [Wie man die Stückliste einer Position im Angebot öffnet](https://okf.das-programm.io/kb/stueckliste-im-angebot-oeffnen). ## 7. Automatische Kostenverteilung aus Eingangsrechnung ### Was passiert - E-Rechnungen (ZUGFeRD/XRechnung) enthalten ein Feld **„Auftragsnummer"** (Buyer Order Reference). - Wenn die in der E-Rechnung angegebene Auftragsnummer **mit einer Programm-Auftragsnummer** (`F-JJJJ-NNN`) übereinstimmt, **füllt das Programm die Kostenverteilung in der Eingangsrechnung automatisch aus** — bisher manueller Schritt. ### Voraussetzung - Großhändler muss korrekte Auftragsnummer in die E-Rechnung schreiben (manchmal nachzuhaken). - E-Rechnungs-Formate variieren — bei Problemen Rücksprache mit dem Großhändler. Siehe [Wie man die Kostenverteilung einer Eingangsrechnung auf Projekte anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/kostenverteilung-eingangsrechnung-anlegen) · [Wie man Lieferanten automatisch aus eingehenden E-Rechnungen erzeugen lässt](https://okf.das-programm.io/kb/lieferanten-aus-erechnung-erzeugen). ## Customer-Wording aus dem Webinar - „Drag-and-Drop-Plan" / „Plantafel" für Einsatzplanung 2.0. - „Intelligente Dokumente" für Auftrag/AB/Projektaufgabe (auto-terminierbar). - „Verdeckte Aufschläge — der Kunde sieht nur den Preis, ihr habt die Marge im Hintergrund". ## Cross-Links zu Navigation-Pages - [Wie man einen Serientermin in der Einsatzplanung anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/serientermin-erstellen) · [Wie man das Kalender-Abo (iCal) für einen Mitarbeiter einrichtet](https://okf.das-programm.io/kb/kalender-abo-einrichten) - [Wie man die Disposition (Kapazitäts-Übersicht) öffnet](https://okf.das-programm.io/kb/disposition-oeffnen) · [Wie man das Gantt-Board öffnet und benutzt](https://okf.das-programm.io/kb/gantt-board-oeffnen) - [Wie man einen Mitarbeiter anlegt und ihm einen Zugang gibt](https://okf.das-programm.io/kb/mitarbeiter-anlegen-und-zugang) - [Wie man die Stückliste einer Position im Angebot öffnet](https://okf.das-programm.io/kb/stueckliste-im-angebot-oeffnen) · [Wie man eine neue Position in einem Titel anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/neue-position-im-angebot) - [Wie man die Kostenverteilung einer Eingangsrechnung auf Projekte anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/kostenverteilung-eingangsrechnung-anlegen) · [Wie man Lieferanten automatisch aus eingehenden E-Rechnungen erzeugen lässt](https://okf.das-programm.io/kb/lieferanten-aus-erechnung-erzeugen) ## Verknüpfte Themen - [Einsatzplanung bedienen — Methoden, Ansichten, Farbcodes](https://okf.das-programm.io/kb/einsatzplanung-bedienen) - [Übersichten bedienen — Filter, Suche, Paginierung, Import, Export, Kanban](https://okf.das-programm.io/kb/uebersichten-bedienen) - [CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage](https://okf.das-programm.io/kb/crm-kundenverwaltung) - [Kalkulation — Begriffe, Voreinstellungen, Typen, Nachkalkulation](https://okf.das-programm.io/kb/kalkulation) - [Eingangsrechnung & Kostenverteilung](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-und-kostenverteilung)