--- title: "Webinar Bexio-Schnittstelle erklärt (undatiert)" type: source raw_source: "raw/youtube-transcripts/Bexio und das Programm Die Schnittstelle erklärt im Webinar.md" created: 2026-05-06 updated: 2026-05-07 tags: [webinar, transkript, bexio, schweiz, marketplace, registrierung, kontakte-sync, rechnung-sync, sprachen] --- Quelle: [`raw/youtube-transcripts/Bexio und das Programm Die Schnittstelle erklärt im Webinar.md`](../../raw/youtube-transcripts/Bexio%20und%20das%20Programm%20Die%20Schnittstelle%20erkl%C3%A4rt%20im%20Webinar.md). Re-Ingest am 2026-05-07. > ⚠️ **Transkript-Qualität**: niedriger als bei den anderen Webinaren — viele Wort-für-Wort-Spracherkennung-Artefakte („Wechsel" statt „bexio", „regiebericht" statt „Arbeitsbericht", „Texte AG" statt „bexio AG" usw.). Inhalt sinngemäß rekonstruiert. ## Worum geht's Webinar **(undatiert)** mit **bexio AG** als Gastgeber + **Dina Schamst (Programm)** als Vorstellerin. Zielgruppe: Schweizer Handwerksbetriebe. Erklärt bexio-Marketplace + Programm-Vorstellung + bexio-Schnittstelle + Preise + Q&A. ## Über bexio (vom Moderator) - Größter Schweizer Anbieter von Buchhaltungs-Software, gegründet 2014, ~130 Mitarbeiter, Rechenzentrum in der Schweiz. - **bexio Marketplace**: über 60 Partner-Apps, ca. ein Drittel sind Add-ons im weiteren bexio-Ökosystem. - Erreichbar über bexio-Website → App Marketplace. ## Programm-Vorstellung — Drei Mottos 1. **So mobil wie das Handwerk selbst** — App offline-fähig (Kunden anlegen, Daten abrufen, Arbeitsberichte schreiben ohne Internet). 2. **Einfach** — automatisches Speichern, kein expliziter Speichern-Button. 3. **Spezialisiert auf das Handwerk** — Aufmaße, Arbeitsberichte, Bautagebücher, mobile Abnahmeprotokolle, Zeiterfassung auf Auftragsebene. ## Bexio ↔ Programm-Schnittstelle — Drei Punkte ### 1. Registrierung über bexio Marketplace - Im **bexio Marketplace** nach „das Programm" suchen. - Verlinkung führt zur Programm-Registrierung (14-Tage Test gratis). - Nach Registrierung Rückleitung zu bexio → Identität bestätigen → Zugriff erlauben. - Landung auf der Programm-Startseite. ### 2. Initial-Synchronisation der Kontakte - Bexio-Kontakte werden ins Programm übernommen (im CRM sofort sichtbar). - Multiple Adressen pro Kunde + Bauvorhaben werden über Programm-Adress-Verwaltung gepflegt (Google-Maps integriert für Entfernung). ### 3. Rechnungs-Synchronisation (in eine Richtung) - Workflow im Webinar: Arbeitsbericht in App schreiben → Festschreiben → orangener Knopf „Rechnung erstellen" → Rechnungsentwurf mit allen Positionen + Zeiten + Material vorbefüllt → in Programm festschreiben. - **Beim Festschreiben** wird die Rechnung **automatisch zurück nach bexio** übertragen. - Bei **neuen Kunden** im Programm: Kontaktdaten werden bei Rechnungs-Festschreiben automatisch nach bexio gespiegelt. - ⚠️ Schnittstelle ist **nicht bidirektional für Rechnungen** — bexio-Rechnungen werden NICHT ins Programm gespiegelt. Aber Rechnungs-Nummerierung wird **konsequent gehalten** (Programm übernimmt nächste Nummer von bexio). - Siehe [Wie man das Programm mit bexio (Schweiz) verbindet](https://okf.das-programm.io/kb/bexio-verbinden) · [Rechnungskorrektur nicht in bexio übertragen](https://okf.das-programm.io/kb/problem-bexio-rechnungskorrektur-nicht-uebertragen). ## Demo-Schritte 1. Im Programm Kunde öffnen → Bauvorhaben + Adresse anlegen. 2. Im Kunde **Arbeitsbericht-Plus** → Bezeichnung + Termin + Mitarbeiter + Auftragsbeschreibung → an Mitarbeiter „Sven" als Aufgabe vergeben. 3. App: Sven sieht Aufgabe + Termin → klickt → Termin-Detail mit Karte (Google Maps) → vor Ort Auftragsbeschreibung + Mengen + Leistungen aus Katalog → Foto-Anhang → Unterschriften. 4. Festschreiben → AB als PDF. 5. Im AB orangener Knopf → **Rechnung erstellen** → Rechnungsentwurf mit Positionen (mit/ohne Preise je nach Mitarbeiter-Berechtigung). 6. Anschreiben + Optionen + Leistungszeitraum prüfen → Festschreiben → **automatisch nach bexio übertragen**. Siehe [Wie man einen Arbeitsbericht im Browser anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/arbeitsbericht-im-browser-anlegen) · [Wie man aus einem Arbeitsbericht eine Rechnung erstellt](https://okf.das-programm.io/kb/rechnung-aus-arbeitsbericht-erstellen). ## Lizenzen + Preismodell | Lizenz | Wer / Was | |---|---| | **Basispaket Büro & Mobil** | Vollversion für Büro + Bauleitung | | **Expertennutzer** | Bauleiter / Vorarbeiter — kann Dokumente erstellen | | **App Nutzer** | Geselle / Lehrling — Lese-Zugriff + Zeiterfassung + Chat + Datei-Upload | - Modular: beliebig viele Nutzer pro Paket kombinierbar, skalierbar. - **Monatsabo** (flexibel) oder **Jahresabo** (12 Monate zahlen + 3 Monate gratis dazu). ## Verfügbare Sprachen - Deutsch / Französisch / Italienisch (für CH wichtig). - Pro **Mitarbeiter** einstellbar (App-Sprache). - Pro **Kunde** einstellbar (Dokumente in Kundensprache). ## Einrichtungspakete (S/M/L) - Optional, einmaliger Preis (nicht wiederholend). - **Paket M** beliebt: 3 Termine + persönlicher Ansprechpartner + DATANORM-Schnittstelle + Excel-Import + Artikel-Import + Kunden-Import. - Telefon-Support ab Paket M (sonst nur E-Mail). - Support: Mo–Fr 9–18 Uhr. ## Q&A-Highlights - **NPK-Katalog importieren**? Hängt vom Dateiformat ab — Excel/CSV ja. Andere Formate auf Anfrage. - **Schweizer Mehrwertsteuer**? Ja — bei Spezial-Anfragen wurde das im Demo-Fall innerhalb 3 Tagen umgesetzt (Beispiel Luxemburg). - **App-Nutzer kann Arbeitsberichte erstellen**? **Nein** — nur **Expertennutzer** + Büro können AB/Bautagebuch/Aufmaß erstellen. App-Nutzer hat Lese-Zugriff + Zeiterfassung + Chat. ## Customer-Wording aus dem Webinar - „App-Nutzer ist der Geselle / Lehrling". - „Konsequente Rechnungsnummer trotz parallelem Erstellen in bexio". - „Wir geben uns größte Mühe, dass Sie bekommen, was für Sie relevant ist". ## Cross-Links zu Navigation-Pages - [Wie man das Programm mit bexio (Schweiz) verbindet](https://okf.das-programm.io/kb/bexio-verbinden) - [Wie man einen Arbeitsbericht im Browser anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/arbeitsbericht-im-browser-anlegen) · [Wie man aus einem Arbeitsbericht eine Rechnung erstellt](https://okf.das-programm.io/kb/rechnung-aus-arbeitsbericht-erstellen) - [Wie man Stammdaten (Kunden, Materialien, Leistungen) per Excel/CSV importiert](https://okf.das-programm.io/kb/stammdaten-importieren) · [Wie man einen DATANORM-Katalog importiert und Materialdaten aktualisiert](https://okf.das-programm.io/kb/datanorm-katalog-importieren) - [Wie man eine zusätzliche Lizenz bucht](https://okf.das-programm.io/kb/lizenz-buchen) · [Wie man einen Mitarbeiter anlegt und ihm einen Zugang gibt](https://okf.das-programm.io/kb/mitarbeiter-anlegen-und-zugang) ## Verknüpfte Themen - [Buchhaltungs-Fremdsysteme — bexio, Lexware Office, sevDesk](https://okf.das-programm.io/kb/buchhaltung-fremdsysteme) - [Rechnungskorrektur nicht in bexio übertragen](https://okf.das-programm.io/kb/problem-bexio-rechnungskorrektur-nicht-uebertragen) - [CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage](https://okf.das-programm.io/kb/crm-kundenverwaltung) - [Material- & Leistungs-Kataloge im Überblick](https://okf.das-programm.io/kb/material-leistungs-kataloge)