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title: "UI-Doc Kunden — CS-Glossar, Flows, Confusion Points"
type: source
raw_source: "raw/ui-documentation/kunden-knowledge-base.md"
created: 2026-05-06
updated: 2026-05-07
tags: [ui-doc, cs, glossar, kunden, crm, adressen, finanzen, dateiablage]
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Quelle: [`raw/ui-documentation/kunden-knowledge-base.md`](../../raw/ui-documentation/kunden-knowledge-base.md). Re-Ingest am 2026-05-07.

## Worum geht's

Customer-Service-Dokumentation für das Modul Kunden — Internal-Labels ↔ Customer-facing Labels ↔ Misnomers, Flows mit Trigger-Phrasen, Screen-Inventory (Kundenliste, Kunde-Detail), Confusion Points. Ergänzt das Topic [CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage](https://okf.das-programm.io/kb/crm-kundenverwaltung).

## Glossar (Kernbegriffe)

| Internes Label | Customer-facing | Häufige Misnomers |
|---|---|---|
| Customer Search / List | Kunden | „Kundenliste", „Kundenstamm", „CRM", „Adressbuch" |
| Customer Detail | Kunde | „Kundenkarte", „Kundenakte", „Kundendatensatz" |
| Customer Type | Typ (Privat / Firma / öffentliche Hand) | „Kundenart", „Kategorie" |
| Customer Number | Kundennummer | „K-Nummer", „Debitor-Nr." |
| Address Tab | Adressen | „Anschriften", „Standorte" |
| Address Type | Standard / Rechnung / Liefer / Hausverwaltung / WEG | „Anschriftentyp", „Adressart" |
| Different Recipient | abweichender Empfänger | „c/o", „Empfänger", „Adressat" |
| Contact Person Tab | Ansprechpartner | „Kontakte", „Kontaktpersonen" |
| Payment & Bank Tab | Zahlung & Bank | „Bankverbindung", „Zahlungsdaten" |
| Payment Terms | Zahlungsbedingungen | „Zahlungsziel", „Konditionen" |
| Reverse Charge | Steuerschuldumkehr | „§13b", „Reverse Charge" |
| Note Tab | Anmerkung | „Notiz", „Bemerkung" |
| Financial KPIs | Angebote / Aufträge / Rechnungen / Zahlungen / Forderungen | „Umsatzübersicht", „Finanzkacheln" |
| History | Verlauf | „Historie", „Aktivitäten", „Logbuch" |
| Documents | Dokumente | „Belege", „Vorgänge", „Akte" |
| Files | Dateien | „Anhänge", „Uploads", „Dokumentenablage" |
| Floating Action Menu | Floating-Menü (+ unten rechts) | „Plus-Button", „Schnellaktionen", „Quick-Add" |

## Flows mit Trigger-Phrasen

- **Neuen Kunden anlegen** — „Wo erfasse ich einen Neukunden?". Siehe [Wie man einen Kunden anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/kunde-anlegen).
- **Suchen + filtern** — „Wie suche ich einen Kunden?", „nur Firmen anzeigen".
- **Excel-Export** — „Kundenliste exportieren".
- **Adresse hinzufügen** — „Lieferadresse hinzufügen", „Rechnungsadresse abweichend". Siehe [Wie man Objektadressen pflegt und im Angebot/Auftrag wählt](https://okf.das-programm.io/kb/objektadressen-anlegen).
- **Ansprechpartner pflegen** — „neuer Kontakt".
- **Bankverbindung & Zahlungsbedingungen** — „IBAN beim Kunden eintragen", „Skonto aktivieren", „§13b setzen".
- **Verlauf einer Adresse einschränken** — „Was ist an Adresse XY passiert?". Siehe [Wie man die Finanzen-Übersicht eines Kunden liest](https://okf.das-programm.io/kb/kunde-finanzen-pflegen).
- **Schnell ein Folgedokument erstellen (Floating-Menü)** — „direkt Angebot aus Kunde", „Termin anlegen".
- **Datei hochladen / Ordner anlegen** — „Vertragsscan ablegen". Siehe [Wie man die Dateiablage eines Kunden nutzt](https://okf.das-programm.io/kb/kunde-dateiablage-nutzen).

## Confusion Points

- **Kein Speichern-Button** — Auto-Save beim Verlassen der Felder. Häufiges Onboarding-Problem.
- **„Adresse" vs. „abweichender Empfänger" vs. „Ansprechpartner"** — abweichender Empfänger = Empfänger-Name auf Briefen ohne Ansprechpartner-Eintrag.
- **Kundennummer „verschwindet" / nicht änderbar** — schreibgeschützt, **Stift-Icon** macht editierbar.
- **Floating-+-Menü übersehen** — wird vom „Beratungstermin buchen"-Banner überdeckt.
- **Excel-Export weniger Spalten als erwartet** — Spalten-Konfiguration via **Zahnrad** wirkt sich aus.
- **„Dokumente" vs. „Dateien"** — Dokumente = verknüpfte Belege, Dateien = freie Uploads.
- **Telefon-/Mail-Buttons reagieren nicht** — `tel:` / `mailto:` brauchen System-Standard-App.

## Cross-Links zu Navigation-Pages

- [Wie man einen Kunden anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/kunde-anlegen) — Plus-Knopf + Typ-Dropdown.
- [Wie man Objektadressen pflegt und im Angebot/Auftrag wählt](https://okf.das-programm.io/kb/objektadressen-anlegen) — Tab Adressen + Objektadresse-Dropdown im Angebot.
- [Wie man die Finanzen-Übersicht eines Kunden liest](https://okf.das-programm.io/kb/kunde-finanzen-pflegen) — Tab Finanzen mit 6 Kacheln + Verlauf.
- [Wie man die Dateiablage eines Kunden nutzt](https://okf.das-programm.io/kb/kunde-dateiablage-nutzen) — Tab Dateien.

## Verknüpfte Themen

- [CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage](https://okf.das-programm.io/kb/crm-kundenverwaltung)
- [Wie man Stammdaten (Kunden, Materialien, Leistungen) per Excel/CSV importiert](https://okf.das-programm.io/kb/stammdaten-importieren)
- [Buchhaltungs-Fremdsysteme — bexio, Lexware Office, sevDesk](https://okf.das-programm.io/kb/buchhaltung-fremdsysteme)
- [Übersichten bedienen — Filter, Suche, Paginierung, Import, Export, Kanban](https://okf.das-programm.io/kb/uebersichten-bedienen)