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title: "Wie man die Finanzen-Übersicht eines Kunden liest"
type: navigation
created: 2026-05-07
updated: 2026-05-07
sources:
  - { id: crm-kunden-adressen-finanzen-dateiablage, resource: /kb/crm-kunden-adressen-finanzen-dateiablage }
tags: [navigation, kunde, finanzen, forderung, verlauf, crm]
screenshots:
  - https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/kunde-finanzen-tab.png
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## Ziel

Die **Finanzen-Übersicht** eines Kunden öffnen — komplette Aggregation seiner Geschäftsbeziehung: offene Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungen, Forderungen + zeitlicher Verlauf aller Dokumente.

## Voraussetzungen

- Kunde existiert.
- Berechtigung „Kunden".

## Klickpfad

1. Im Hauptmenü links auf **Kunden** klicken → Kunde aus Liste öffnen.
2. Tab **„Finanzen"** anklicken.

![Kunden-Finanzen-Tab im Programm. Sechs Kacheln im Zwei-Spalten-Layout: oben links **Angebote** mit Rechen-Symbol und Wert **„9.311,02 €"**; oben rechts **Aufträge** mit Verzweigungs-Symbol und Wert **„14.038,25 €"**. Mittig links **Rechnungen** mit Datei-Symbol „9.395,38 €"; mittig rechts **Zahlungen** mit Kasse-Symbol „3.248,70 €". Unten links **Forderungen** mit Achtung-Ausrufezeichen-Symbol „7.931,80 €"; unten rechts **offene Forderung** mit Kalender-Symbol „7.931,80 €". Darunter Sektion **„Verlauf"** mit Zeitachse: Filter-Dropdown **Objektadresse** mit Trichter-Icon und aufgeklappter Auswahl — Optionen leerer Eintrag mit Häkchen ✓, **„Hagenauer Straße 17"**, **„Schwalmstraße 10"**, **„Mehrfamilienhaus Baumschulenstr (Baumschulenstraße 57)"** in blauer Markierung. Darunter chronologische Liste mit blauen Symbol-Icons und Datum/Beschreibung-Zeilen: Aufmaß M-2022-10 (27.07.2022 11:52), Angebot A-2022-15 (14:12), Auftrag F-2022-16 (15:03), drei festgeschriebene Rechnungen R-2022-20 / R-2022-21 / R-2022-22 (15:06–15:08), Zahlung Z-2022-3 (15:09), Abnahmeprotokoll P-2022-6 (15:14)](https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/kunde-finanzen-tab.png)

3. Lesen:
   - **Angebote / Aufträge / Rechnungen** — Summe noch offener Dokumente je Kategorie.
   - **Zahlungen** — Summe eingegangener Zahlungen.
   - **Forderungen** — Summe alle offenen Rechnungen (rot relevant).
   - **offene Forderung** — Summe **fällig** offene Rechnungen (überfällig oder fällig laut Zahlungsziel).
4. **Verlauf** unten zeigt alle Vorgänge chronologisch — pro Eintrag Symbol + Datum + Doc-Name + Aktion + Bearbeiter.
5. **Filter „Objektadresse"** im Verlauf erlaubt, nur Vorgänge zu einer bestimmten Baustelle anzuzeigen.

## Hinweise

- **Forderungen vs. offene Forderung**: Forderung = alle offenen, offene Forderung = nur die noch nicht fälligen sind herausgerechnet → fällige.
- **Klick auf Doc-Namen** im Verlauf öffnet das jeweilige Dokument (Aufmaß / Angebot / Rechnung etc.).
- **„Geändert von"** in den Detaileinträgen zeigt den Bearbeiter — wichtig für Audit-Trail.
- Ein **negativer Saldo** (Überzahlung) wird als Guthaben markiert.

## Verknüpfte Themen

- [CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage](https://okf.das-programm.io/kb/crm-kundenverwaltung)
- [Wie man einen Kunden anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/kunde-anlegen)
- [Wie man eine eingegangene Zahlung an einer Rechnung erfasst](https://okf.das-programm.io/kb/zahlung-erfassen)
- [Wie man eine Mahnungsvorlage konfiguriert und Mahnungen erzeugt](https://okf.das-programm.io/kb/mahnung-erzeugen)