---
title: "Wie man die Dateiablage eines Kunden nutzt"
type: navigation
created: 2026-05-07
updated: 2026-05-07
sources:
  - { id: crm-kunden-adressen-finanzen-dateiablage, resource: /kb/crm-kunden-adressen-finanzen-dateiablage }
tags: [navigation, dateiablage, kunde, dokumente, anhang, crm]
screenshots:
  - https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/kunde-dateiablage.png
url: "https://das-programm.io/support/artikel/crm-kunden-adressen-finanzen-dateiablage/"
---

## Ziel

Pro Kunde Dateien (PDFs, Bilder, Schemata, Verträge) zentral ablegen — alle Mitarbeiter haben Zugriff, kein E-Mail-Suchen mehr.

## Voraussetzungen

- Kunde existiert.
- Berechtigung „Kunden" + ggf. „Dateien".

## Klickpfad

1. Kunde öffnen → Tab **„Dateien"** anklicken.

![Dateiablage-Tab eines Kunden im Programm. Header **„Dateien"** mit Datei-Symbol oben links. Rechts oben Such-Eingabefeld mit Lupen-Icon, blauer **Ordner-Plus-Knopf** (neuen Ordner anlegen) und blauer **Plus-Knopf** (Datei hochladen). Darunter Breadcrumb-Navigation **„Start"** in blauer Schrift mit Ordner-Symbol. Tabelle mit Spalten **TYP** (Datei-Symbol-Spalte), **BEZEICHNUNG**, **ERSTELLT VON**, **ERSTELLT**, **DOWNLOAD**, **DETAILS**. Eine Beispiel-Zeile: Typ Datei-Symbol, Bezeichnung **„IMG_1219.jpeg"**, Erstellt von „Gregor Müller", Erstellt „08.06.2020 18:28", Download-Spalte mit blauem **„download"**-Link, **rot umrandeter blauer Lupe-mit-Plus-Knopf** für Detailansicht, blauer Verschieben-Knopf, rote Mülltonne. Darunter große gestrichelte Drop-Zone **„zum Hochladen Datei droppen oder klicken"**](https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/kunde-dateiablage.png)

2. Hochladen:
   - **Drag-and-Drop** in die Drop-Zone unten.
   - oder **blauer Plus-Knopf** rechts oben → Datei wählen.
3. Ordner anlegen: **Ordner-Plus-Knopf** rechts oben → Bezeichnung eintragen → in den Ordner navigieren → dort weitere Dateien hochladen.
4. Datei öffnen: **„download"** klicken oder den **rot umrandeten Lupe-mit-Plus-Knopf** für eine Detailansicht.
5. Datei verschieben: blauer Verschieben-Knopf rechts → Zielordner wählen.

## Hinweise

- **Mobile-App**: Mitarbeiter können Fotos direkt in der App in die Dateiablage hochladen — pro Kunde / Auftrag / Bautagebuch.
- **Suche** oben rechts durchsucht die Datei-Bezeichnungen, nicht den Inhalt.
- **Ordnerstruktur** wird empfohlen: z. B. „Verträge", „Fotos vor Baubeginn", „Lieferscheine".
- **Datei-Limit** typisch 25 MB pro Upload — größere Dateien (Videos) ggf. extern lagern + Link in der Bezeichnung.
- **Versionierung** existiert nicht — neue Dateien überschreiben gleichnamige nicht, sondern stehen zusätzlich.

## Verknüpfte Themen

- [CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage](https://okf.das-programm.io/kb/crm-kundenverwaltung)
- [Wie man einen Kunden anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/kunde-anlegen)
- [Bautagebuch — Großprojekte, Regiearbeiten, kumulierte Rechnungen](https://okf.das-programm.io/kb/bautagebuch)