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title: "Wie man einen Kunden anlegt"
type: navigation
created: 2026-05-07
updated: 2026-05-07
sources:
  - { id: crm-kunden-adressen-finanzen-dateiablage, resource: /kb/crm-kunden-adressen-finanzen-dateiablage }
tags: [navigation, kunde, crm, anlegen, stammdaten]
screenshots:
  - https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/kunden-uebersicht-plus-annotiert.png
  - https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/kunde-typ-dropdown.png
url: "https://das-programm.io/support/artikel/crm-kunden-adressen-finanzen-dateiablage/"
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## Ziel

Einen neuen Kunden im CRM anlegen — Voraussetzung für jedes Angebot, jeden Auftrag, jede Rechnung.

## Voraussetzungen

- Berechtigung „Kunden".

## Klickpfad

1. Im Hauptmenü links auf **Kunden** klicken — Übersichtsseite öffnet sich.
2. Oben rechts auf den **rot umrandeten blauen Plus-Knopf** klicken (rechts neben Hilfe-Knopf und Excel-Export-Knopf).

![Kundenübersicht im Programm mit Adressbuch-Symbol und Überschrift „Kunden" oben links. Rechts oben Knopfgruppe: blauer Hilfe-Knopf (?), blauer Excel-Export-Knopf (X-Symbol) und **rot umrandeter blauer Plus-Knopf**. Tabelle mit Spalten **NUMMER**, **FIRMA**, **NACHNAME**, **VORNAME**, **STRASSE**, **ZIP**, **STADT**, **EMAIL**, **TYP** (alle mit Sortier-Pfeilen). Filter-Zeile darunter mit Trichter-Icons. Beispielzeilen mit Kundennummern K-2024-19 (Typ „öffentliche H…"), K-2020-17 bis K-2020-1 mit verschiedenen Privat- und Firma-Kunden, jeweils mit Adressen in Berlin (Senefelderstraße, Hagenauer Straße, Knaakstraße, Husemannstraße usw.) und Email-Adressen](https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/kunden-uebersicht-plus-annotiert.png)

3. **Kunde**-Detail-Maske öffnet sich → **Typ**-Dropdown anklicken.

![Kunde-Detail-Maske im Programm mit Adressbuch-Symbol und Header **„Kunde"** oben links; rechts oben blauer Hilfe-Knopf. Linke Spalte: aufgeklapptes **Typ**-Dropdown mit drei Optionen — leerer Eintrag mit Häkchen ✓, **„Firma"** in blauer Markierung (Hover/Auswahl), **„Privat"**, **„öffentliche Hand"**. Darunter Felder Email, Telefon (jeweils mit Icon und blauem Action-Knopf rechts). Rechte Spalte: **Kundennummer**-Feld leer mit blauem Stift-Knopf (Auto-Vergabe oder manuell), **Briefanrede**-Feld leer, **Nachname**-Feld leer mit Person-Icon, **Fax**, **Mobil**. Darunter Sektion **„Verlauf"** mit Person-Symbol „Erstellt am … von", „Geändert am … von", „Gelöscht am … von" — Felder leer](https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/kunde-typ-dropdown.png)

4. **Typ** wählen — wirkt auf Pflichtfelder + PDF-Anschrift:
   - **Firma** — Firma + Briefanrede „Sehr geehrte Damen und Herren".
   - **Privat** — Vor-/Nachname + persönliche Briefanrede.
   - **öffentliche Hand** — Behörde + ggf. **Leitweg-ID** (XRechnung-Pflicht).
5. Pflichtfelder + Adresse ausfüllen → **Auto-Save**, Kunde erscheint mit nächster Kundennummer (K-JJJJ-NNN).

## Hinweise

- **Kundennummer** wird automatisch vergeben — **blauer Stift-Knopf** rechts erlaubt Überschreiben (z. B. für historische Daten).
- **Email-Adresse** sollte gepflegt sein, sonst Mail-Versand aus Rechnung/Angebot nicht möglich.
- **Lieferanten** sind eigene Kategorie — ggf. anderer Hauptmenü-Eintrag oder Kunden-Typ je nach Programm-Konfiguration.
- Mehrere **Adressen** (Rechnungs- vs. Objektadresse) siehe [Wie man Objektadressen pflegt und im Angebot/Auftrag wählt](https://okf.das-programm.io/kb/objektadressen-anlegen).

## Verknüpfte Themen

- [CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage](https://okf.das-programm.io/kb/crm-kundenverwaltung)
- [Wie man Objektadressen pflegt und im Angebot/Auftrag wählt](https://okf.das-programm.io/kb/objektadressen-anlegen)
- [Wie man die Finanzen-Übersicht eines Kunden liest](https://okf.das-programm.io/kb/kunde-finanzen-pflegen)
- [Wie man Stammdaten (Kunden, Materialien, Leistungen) per Excel/CSV importiert](https://okf.das-programm.io/kb/stammdaten-importieren)