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title: "CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage"
type: topic
created: 2026-05-06
updated: 2026-05-06
sources:
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  - { id: buchhaltung-fremdsysteme, resource: /kb/buchhaltung-fremdsysteme }
tags: [crm, kunden, stammdaten, adressen, objektadresse, verlauf, dateiablage]
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## Was CRM hier bedeutet

Mehr als reine Stammdatenpflege — alles **kundenbezogene** ist verlinkt: Aufmaße, Angebote, Aufträge, Bautagebücher, Rechnungen, Zahlungen + Verlauf + Dateien. Aus der Kundenkarteikarte heraus lässt sich jedes Folgedokument direkt erzeugen, mit vorausgefüllten Daten.

## Kunden anlegen

1. Hauptmenü → Kunden → blaues Plus.
2. **Kundentyp**: Privat / Firma / Öffentlich (Pflichtfeld; entscheidet, welche Folge-Felder erscheinen).
3. Bei Firma + Öffentlich: **Firmenname + UStID** sind zusätzliche Pflichtfelder.
4. Kundennummer wird via Nummernkreis automatisch vergeben — manuell editierbar.

## Adressen

| Adresstyp | Wo |
|---|---|
| Standardadresse | im oberen Adressbereich der Karteikarte |
| Weitere (Rechnung, Liefer, Objekt) | Plus-Knopf im Adressbereich |

- **Typ + interne Bezeichnung** pro Adresse.
- Im Dokument via **Dropdown** (oben + zweiter Pfeil) wählbar.
- **Folgedokumente übernehmen die Adresswahl automatisch.**
- Bei Excel-Import: **max. 2 Objektadressen** pro Zeile — weitere später im Programm.

## Reiter

- **Ansprechpartner**: nützlich bei Hausverwaltungen mit Objektverwalter:innen.
- **Zahlung & Bank**: IBAN, BIC, Skonto, Steuerschuldumkehr.
- **Anmerkungen**: Freitext.

## Finanzübersicht

Aggregiert über alle Objektadressen:

- Volumen Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungen, Forderungen, offene Forderungen.

## Verlauf

- Minutengenau dokumentiert (Datum, Person, Aktion).
- **Filter nach Objektadresse** bei Großkunden empfohlen — sonst unübersichtlich.
- Alle Einträge verlinken direkt aufs Dokument.

## Dokumente aus Kundenkarteikarte erstellen

- **Browser**: blaues Plus → Aufmaß / Angebot / Auftrag / Arbeitsbericht / Bautagebuch / Abnahmeprotokoll / Rechnung — alles möglich.
- **App**: Kunde wählen → blaues Plus unten rechts → Aktionsleiste mit Dokumenttypen. Funktionsumfang abhängig von Lizenz + Berechtigung.
- Daten + Adresse vorausgefüllt.

## Dateiablage

- Dokumente, Bilder, eigene Ordnerstruktur.
- Vorschau ohne Download.
- App: **direkt aus Kamera** anhängen — Bilder automatisch im Kunden-Datenarchiv.

## Hinweise für CS

- **„Kunden-Doppel nach Schnittstellen-Aktivierung"** → siehe [Doppelte Kunden nach Schnittstellen-Aktivierung](https://okf.das-programm.io/kb/problem-fremdsystem-doppelte-kunden).
- **„Welche Dokumente hat dieser Kunde?"** → Verlauf öffnet alle, mit Filter nach Typ + Objekt.
- **„Bilder per App"** funktioniert nur, wenn die App-Lizenz das zulässt + Berechtigung gesetzt.

## Verknüpfte Themen

- [Stammdaten-Import — DATEV, Excel/CSV, Import-Assistent](https://okf.das-programm.io/kb/stammdaten-import)
- [Mitarbeiterverwaltung — Anlegen, Lizenzen, Berechtigungen, Stundenkonten, Lohngruppen](https://okf.das-programm.io/kb/mitarbeiterverwaltung)
- [Buchhaltungs-Fremdsysteme — bexio, Lexware Office, sevDesk](https://okf.das-programm.io/kb/buchhaltung-fremdsysteme)
- [Doppelte Kunden nach Schnittstellen-Aktivierung](https://okf.das-programm.io/kb/problem-fremdsystem-doppelte-kunden)