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title: "CRM — Kunden, Adressen, Finanzen, Dateiablage"
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created: 2026-05-06
updated: 2026-05-06
tags: [crm, kunden, stammdaten, adressen, objektadresse, dateiablage, finanzen]
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Quelle: [`raw/support-kb/crm-kunden-adressen-finanzen-dateiablage.md`](../../raw/support-kb/crm-kunden-adressen-finanzen-dateiablage.md) — abgerufen 2026-04-27.

## Worum geht's

Kundenmanagement im Programm: Stammdaten, mehrere Adressen, Ansprechpartner, Bank, Finanzübersicht, Dokument-Erstellung aus der Kundenkarteikarte und Dateiablage.

## Wesentliche Inhalte

- **Kunden anlegen**: Hauptmenü → Kunden → blaues Plus.
- **Kundentyp** wählen (Privat, Firma, Öffentlich) — erst dann öffnen sich Folge-Felder. Firma + Öffentlich: Firmenname + UStID Pflicht.
- **Kundennummer** automatisch (Nummernkreis), editierbar.
- **Mehrere Adressen** unter dem Kunden anlegen (Plus-Knopf im Adressbereich):
  - Typ (Rechnung/Liefer/Objekt) + interne Bezeichnung.
  - Im Dokument via Dropdown wählen.
  - Folgedokumente übernehmen die Adresswahl.
- **Reiter**: Ansprechpartner (z. B. Hausverwaltungs-Objektverwalter), Zahlung & Bank (IBAN/BIC, Skonto, Steuerschuldumkehr), Anmerkungen.
- **Finanzübersicht**: Volumen Angebote/Aufträge/Rechnungen, Zahlungen, Forderungen — alle Objektadressen aggregiert.
- **Verlauf**: jede Aktivität minutengenau mit verantwortlicher Person; Sortierung nach Objektadresse möglich (bei Großkunden empfohlen).
- **Dokumente aus Kundenkarteikarte erstellen**: blaues Plus → beliebiges Dokument; Kundendaten vorausgefüllt.
- **App**: Kunde → Plus unten rechts → Dokument-Aktionsleiste. Funktionsumfang abhängig von Lizenz + Berechtigung.
- **Dateiablage**: Dokumente, Bilder, eigene Ordnerstruktur. Vorschau ohne Download. App: Bilder direkt aus Kamera ans Kunden-Datenarchiv.

## Verknüpfte Themen

- [CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage](https://okf.das-programm.io/kb/crm-kundenverwaltung)
- [Stammdaten-Import — DATEV, Excel/CSV, Import-Assistent](https://okf.das-programm.io/kb/stammdaten-import)
- [Mitarbeiterverwaltung — Anlegen, Lizenzen, Berechtigungen, Stundenkonten, Lohngruppen](https://okf.das-programm.io/kb/mitarbeiterverwaltung)
- [Buchhaltungs-Fremdsysteme — bexio, Lexware Office, sevDesk](https://okf.das-programm.io/kb/buchhaltung-fremdsysteme)