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title: "Angebot erstellen — Einstiegspunkte, Aufbau, Status"
type: topic
created: 2026-05-06
updated: 2026-05-06
sources:
  - { id: angebot-schreiben-fuer-handwerker, resource: /kb/angebot-schreiben-fuer-handwerker }
  - { id: pdf-angebot-export-optionen, resource: /kb/pdf-angebot-export-optionen }
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tags: [angebot, prozess, status]
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## Angebot vs. Kostenvoranschlag

Beide werden im Angebot-Dokument über das Dropdown „Typ" gewählt:

| | Angebot | Kostenvoranschlag |
|---|---|---|
| Verbindlichkeit | preislich bindend | nicht bindend |
| Inhalt | vollständig | Abschätzung |
| Preis | umsonst | oft bepreist |
| Einsatz | privat/gewerblich/öffentlich | meist privat |

## Einstiegspunkte zur Angebotserstellung

Reihenfolge nach Empfehlung — je mehr Daten das Programm vorab kennt, desto mehr automatisiert es:

1. **Aus dem Aufmaß** (gelber Aktionsknopf): Kunden- + Objektdaten + alle Positionen mit Mengen werden übernommen.
2. **Aus der Kundenkartei**: graues Plus-Aktionsmenü unten rechts oder Plus-Knopf in der Angebote-Sektion. Kundendaten übernommen.
3. **Aus dem Projekt**: analog zur Kundenkartei. Projektreferenz, Objektadresse, Kundendaten übernommen.
4. **Aus der Angebote-Übersicht**: leeres Angebot oder GAEB-Import (linker Hochlade-Aktionsknopf).

## Eigene Angebot-Vorlage

- Angebot anlegen → Status auf **„Vorlage"** setzen.
- Über Status-Filter wiederfindbar.
- **Duplizieren-Aktionsknopf** erstellt eine bearbeitbare Kopie — Programm öffnet das Duplikat automatisch (verhindert versehentliches Arbeiten in der Vorlage).

## Basisinformationen

- Interne Bezeichnung
- Projekt (optional)
- **Status** — Mehr unten
- **Typ** — Angebot/Kostenvoranschlag
- Gültigkeit, Objektadresse, Umsatzsteuer
- Anschreiben (optional, [[textbausteine]] verwendbar)

## Status als Steuerungswerkzeug

- **Automatische Status-Updates**: z. B. Aufmaß bekommt „Angebot erstellt", sobald daraus ein Angebot entsteht.
- **Manuelle Status-Updates**: bilden den firmenspezifischen Vertriebs-Workflow ab (z. B. „Versendet" → Büro wartet auf Rückmeldung).
- Status individualisierbar; siehe Cluster 3: Projekt-Status-Leiste.

## Auftrag aus Angebot

- Bei Annahme → **gelber Handschlag-Aktionsknopf** in der Angebot-Aktionsleiste → erstellt Auftrag mit allen Daten.
- Verknüpfung sichtbar in der „Dokumente"-Sektion jedes Folge-Dokuments.

## Verknüpfte Themen

- [[angebot-positionen-und-titel]] — siehe unten in dieser Seite (Positionen-Sektion)
- [Angebot exportieren — PDF-Varianten, GAEB / ÖNORM / SIA·IfA / DA11](https://okf.das-programm.io/kb/angebot-export)
- [Aufmaß — eigenständig oder im Dokument](https://okf.das-programm.io/kb/aufmass)
- [Kalkulation — Begriffe, Voreinstellungen, Typen, Nachkalkulation](https://okf.das-programm.io/kb/kalkulation)
- [Titelvorlagen & Textbausteine — wiederverwendbare Bausteine](https://okf.das-programm.io/kb/titelvorlagen-und-textbausteine)
- [Dokumentenstränge: Angebot → Rechnung vs. Arbeitsbericht → Rechnung](https://okf.das-programm.io/kb/dokumentenstraenge)

## Positionen, Titel und Status-Typen

Positionen im Angebot werden in **Titeln** organisiert. Jeder Titel kann beliebig viele Positionen haben.

### Titel-Typen

- **Standardposition** — Teil des Angebotspreises.
- **Eventualposition** — optionale Erweiterung (z. B. Fußleisten zusätzlich zum Wandstreichen). **Nicht im Angebotspreis** enthalten.
- **Alternativposition** — Material-/Leistungsalternative (z. B. edleres Material). **Nicht im Angebotspreis** enthalten.

### Aktionsknöpfe am Titel (beim Hover sichtbar)

| Knopf | Funktion |
|---|---|
| Blaue Lupe (Plus/Minus) | Positionen ein-/ausklappen |
| Blaue Diskette | als Titelvorlage speichern |
| Blaues € | Kalkulationsübersicht für den Titel |
| Blaues Plus | neue Position im Titel |
| Rote Mülltonne | Titel löschen (nicht die Vorlage) |

### Aktionsknöpfe an der Position

| Knopf | Funktion |
|---|---|
| Blaue Lupe | Stückliste / Detail öffnen |
| Blauer Winkel | Aufmaß pro Position |
| Rote Mülltonne | Position löschen |

## Optionen am Angebot

| Option | Greift wann | Wirkt auf |
|---|---|---|
| Nachlass | beliebig | Nettosumme (%-Abzug) |
| Skonto | beliebig | Bruttosumme (%-Abzug bei Frist) |
| Abschlagszahlung | beliebig | Nettobetrag (Abschlag in PDF nur als % + Frist) |
| Steuerschuldumkehr | nur EU-B2B + UStG §13b | Reverse Charge |
| Widerrufsbelehrung | nur Privatkunden | PDF-Anhang |
| Eigene AGB | global aktiviert | PDF-Anhang |

## E-Mail-Versand

- **Blauer Brief-Aktionsknopf** rechts in der Aktionsleiste.
- Empfänger automatisch aus Kundendaten; PDF automatisch angehängt.
- Voraussetzung: SMTP eingerichtet (siehe Cluster 8).

## Anhänge

- Beliebige Dateien hochladbar.
- **PNG, JPG, PDF** werden automatisch ans Angebot-PDF angehängt — am Ende des Dokuments, vor AGB/Widerrufsbelehrung.
- **Pro Position kein Bild im PDF** möglich.

## Hinweise für CS

- „Lieferschein erstellen?" — nicht aus dem Angebot, sondern aus dem Auftrag.
- „Status nicht sichtbar/falsch sortiert" — siehe [Übersichten bedienen — Filter, Suche, Paginierung, Import, Export, Kanban](https://okf.das-programm.io/kb/uebersichten-bedienen) (Filter-/Sortier-Verhalten).