Wiki Index

Inhaltsverzeichnis aller Wiki-Seiten. Vollständig synchronisiert nach komplettem Ingest aller Raw-Quellen (support-kb, ui-documentation, youtube-transcripts) am 2026-05-06.

Overviews

• Programm-Funktionsübersicht — Master-Inventar nach Modul — Master-Inventar der Module mit Verlinkung in alle Topic- und UI-Doc-Seiten

Topics

Grundlagen

• Dokumentenstränge: Angebot → Rechnung vs. Arbeitsbericht → Rechnung — Strang A vs. B
• Projekte — wann sie sich lohnen — wann Projekte
• Projektaufgaben — Checklisten, Team-Zuteilung, Gantt-Datenbasis — Checklisten + Gantt-Datenbasis
• App-Systemanforderungen — iOS und Android — iOS/Android
• Programm personalisieren — Funktionen ein-/ausblenden — Funktionen pro Nutzer ein/aus
• Übersichten bedienen — Filter, Suche, Paginierung, Import, Export, Kanban — Filter, Suche, Pagination, Kanban
• Aufgaben-Cockpit — Programm-internes To-Do nach fehlendem Folgeschritt — To-Do nach fehlendem Folgeschritt

Angebote & Kalkulation

• Angebot erstellen — Einstiegspunkte, Aufbau, Status · Angebot exportieren — PDF-Varianten, GAEB / ÖNORM / SIA·IfA / DA11 · Aufmaß — eigenständig oder im Dokument
• Kalkulation — Begriffe, Voreinstellungen, Typen, Nachkalkulation · Leistungen & Materialien — Datenbankpflege und Import
• Titelvorlagen & Textbausteine — wiederverwendbare Bausteine · EFB-Kalkulation — Formblätter 221 & 223 für öffentliche Aufträge

Projekte, Aufträge, Bautagebuch

• Abnahmeprotokoll erstellen — Workflow & rechtlicher Rahmen · Arbeitsbericht erstellen — Workflow & Rechnung · Bautagebuch — Großprojekte, Regiearbeiten, kumulierte Rechnungen
• Projektmanagement — Projektmappe, Finanzen, Verlauf, Disposition · Projekt-Status & Status-Leiste — Phasen individualisieren

Einsatz- & Personalsteuerung

• Einsatzplanung bedienen — Methoden, Ansichten, Farbcodes · Urlaubsanträge — App stellen, Browser bearbeiten
• Mitarbeiterverwaltung — Anlegen, Lizenzen, Berechtigungen, Stundenkonten, Lohngruppen · Zeiterfassung & Stundenkonto — App, Bautagebuch, Nachkalkulation

Rechnungen, Zahlungen, Mahnungen

• Rechnung erstellen — Workflow, Optionen, Festschreibung, Versand · Rechnungs-Spezialfälle: Teilrechnung, Abschlag, Schluss, Korrektur · Vorkontierung — Konten anlegen für Steuerberater & DATEV
• Zahlung, Zahllauf & Mahnung · Banking via finAPI — Bankverbindung, Kontoauszug, Sammelüberweisung · Kontaktlos Zahlungen annehmen — Stripe / tapToPay
• Nummernkreise — Standardformat & Anpassungswege

E-Rechnung & Buchhaltung

• E-Rechnung — XRechnung & ZUGFeRD · Eingangsrechnung & Kostenverteilung
• DATEV-Schnittstelle — Standard und Pro-Datenservices · Buchhaltungs-Fremdsysteme — bexio, Lexware Office, sevDesk

Branchen-Schnittstellen

• AVA-Protokolle: GAEB (DE) · ÖNORM (AT) · SIA · IfA (CH) (GAEB · ÖNORM · SIA·IfA)
• Großhändler-Integration: IDS-Connect, DATANORM, Open Masterdata
• Material- & Leistungs-Kataloge im Überblick

CRM, Stammdaten, Einstellungen, KI

• CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage
• Stammdaten-Import — DATEV, Excel/CSV, Import-Assistent
• Warenwirtschaft & Lager (Programm Pro)
• Briefpapier, SMTP-Versand & E-Mail-Verwaltung
• KI-Schnittstelle — Claude & ChatGPT via MCP

Problems

Grundlagen

• Daten fehlen in der Übersicht — meist Paginierung (low)

Angebote & Kalkulation

• Angebot-PDF ohne Briefpapier — falscher Aktionsknopf (low)
• Stückliste zeigt nur Material und Lohn — Geräte/Sonstige/Fremdleistungen fehlen (low)
• Textbaustein erscheint nicht im Dokument-Auswahlmenü (low)
• EFB-Konvertierung überschreibt die Stückliste — irreversibel (high)

Projekte, Aufträge, Bautagebuch

• Abnahmeprotokoll-Festschreibung lässt sich nicht zurücknehmen (medium)
• Bautagebuch: „Arbeitszeiten im PDF" lässt sich nach Festschreibung nicht aktivieren (medium)
• App-Nutzer:in kann Bautagebuch nicht bearbeiten — fehlende Lizenz (medium)
• Mehrere Arbeitsberichte in eine Rechnung — geht doch (low)
• Werks-Status-Leiste zurückbekommen nach Individualisierung (low)

Einsatz- & Personalsteuerung

• Soll-Zeiten geändert — Programm rechnet rückwirkend Überstunden (medium)
• Berechtigungs-/Einstellungs-Änderungen wirken nicht in der App (low)

Rechnungen, Zahlungen, Mahnungen

• Lohnkosten in Rechnung nachträglich ausweisen — geht nicht (medium)
• Systemexterne Rechnung in Schlussrechnung abziehen — geht nicht direkt (medium)
• Überweisung-Aktionsknopf ausgegraut — Lieferanten-Daten unvollständig (low)

E-Rechnung & Buchhaltung

• XRechnung-Export blockiert — Leitweg-ID fehlt (low)
• Rechnungskorrektur nicht in bexio übertragen (medium)
• Doppelte Kunden nach Schnittstellen-Aktivierung (medium)

Branchen-Schnittstellen

• IDS-Connect: Authentifizierungs-Fehler bei Rückkehr aus Online-Shop (low)
• Open Masterdata: Großhändler nicht verbunden / kein Echtzeit-Abruf (low)

CRM, Stammdaten, Einstellungen

• Warenwirtschaft / Lager nicht sichtbar (low)
• SMTP-Verbindung mit Gmail schlägt fehl (low)

Navigation

Cluster 1 — Grundlagen

• Wie man die Anzahl der Einträge pro Übersichtsseite ändert — Anzahl Einträge pro Seite ändern
• Wie man Übersichtsseiten sortiert und filtert — Spalten klicken / Filter-Trichter nutzen
• Wie man ein Angebot per GAEB-Datei importiert — GAEB-Datei in neues Angebot überführen
• Wie man eine Übersicht als CSV / Excel exportiert — Übersicht als CSV/Excel herunterladen
• Wie man die Projekt-Status-Ansicht (Kanban) öffnet — Kanban-Ansicht öffnen
• Wie man Berechtigungen für eine:n Mitarbeiter:in setzt — Mitarbeiter:in-Berechtigungen ein/aus

Cluster 2 — Angebote & Kalkulation

• Wie man das Aufmaß pro Position in Angebot/Auftrag/Rechnung öffnet — Aufmaß-Knopf an einer Position
• Wie man das Aufmaß eines Auftrags als PDF exportiert — Aufmaß-PDF aus Auftrag/Angebot
• Wie man das Aufmaß als DA11-Datei exportiert — DA11-Datei aus Aufmaß
• Wie man ein Angebot als PDF exportiert (drei Knöpfe erklärt) — drei mittlere blaue PDF-Knöpfe (Briefpapier, neutral, Download)
• Wie man die speziellen PDF-Export-Optionen am Angebot nutzt — pauschal / nur Titelsummen / nur Angebotssumme / mit Stückliste
• Wie man das Leistungsverzeichnis bzw. Aufmaß als PDF aus dem Angebot zieht — Hammer-/Aufmaß-Winkel-Knopf
• Wie man ein Angebot als GAEB / ÖNORM / SIA·IfA / DA11 exportiert — Format + Phase wählen, GAEB / ÖNORM / SIA·IfA / DA11
• Wie man einen Textbaustein anlegt und Verwendungs-Checkboxen setzt — neuer Textbaustein mit Verwendungs-Checkboxen
• Wie man einen Titel aus einem Dokument als Titelvorlage speichert — Disketten-Knopf am Titel
• Wie man die EFB-Kalkulation aus einem Angebot öffnet — Σ-Knopf (irreversibel!)
• Wie man das EFB-Formblatt 221 erzeugt — Formblatt-221-PDF aus EFB-Ansicht
• Wie man die Tiefenkalkulation-Funktionen (Geräte, Sonstige, Fremdleistungen) aktiviert — Geräte/Sonst/Fremd-Checkboxen
• Wie man die Stückliste einer Position im Angebot öffnet — blauer Lupe-Knopf an Position
• Wie man eine neue Leistung in der Datenbank anlegt — Leistungs-Übersicht → Plus-Knopf
• Wie man eine neue Position in einem Titel anlegt — „+ neue Position" oder Aktionsleisten-Plus
• Wie man ein Angebot direkt aus dem Programm per E-Mail versendet — blauer Brief-Knopf mit SMTP
• Wie man aus einem Angebot einen Auftrag erzeugt — gelber Handschlag-Knopf

Cluster 3 — Projekte, Aufträge, Bautagebuch

• Wie man ein Abnahmeprotokoll aus einem Auftrag erstellt — gelber Abnahmeprotokoll-Knopf am Auftrag
• Wie man ein Abnahmeprotokoll festschreibt und Unterschriften einholt — roter Festschreiben-Knopf, Unterschriften
• Wie man ein Abnahmeprotokoll mobil direkt aus der App erstellt — App: Kunde → Plus-Menü
• Wie man einen Arbeitsbericht im Browser anlegt — Sidebar Arbeitsberichte → Plus
• Wie man aus einem Arbeitsbericht eine Rechnung erstellt — gelber Rechnung-Knopf
• Wie man mehrere Arbeitsberichte in eine Rechnung importiert — blauer Import-Knopf in Rechnung
• Wie man ein Bautagebuch aus einem Auftrag erstellt — gelber Bautagebuch-Knopf am Auftrag
• Wie man Positionen für das Bautagebuch auswählt — Auswahl-Dialog
• Wie man die Arbeitszeiten-Anzeige im Bautagebuch-PDF aktiviert — Checkbox vor Festschreibung
• Wie man als Bauleiter:in in der App die Zeiten der gesamten Kolonne im Bautagebuch erfasst — App: Kolonnen-Zeiten erfassen
• Wie man eine kumulierte Rechnung aus einem Bautagebuch erstellt — gelber Rechnung-Knopf, Typ Schlussrechnung
• Wie man ein neues Projekt anlegt — Projekte → Plus
• Wie man eine Projektaufgabe anlegt — Projekt Aufgaben → Plus
• Wie man das Gantt-Board öffnet und benutzt — Untermenü Projekt → Gantt
• Wie man die Disposition (Kapazitäts-Übersicht) öffnet — Untermenü Projekt → Disposition
• Wie man eigene Projekt-Status-Phasen anlegt — Untermenü Projekt → Status → Plus

Cluster 4 — Einsatz & Personal

• Wie man einen Mitarbeiter anlegt und ihm einen Zugang gibt — Mitarbeiter → Plus, Lizenz wählen
• Wie man eine zusätzliche Lizenz bucht — Lizenz-Shop im Anlegen-Modal
• Wie man die Soll-Arbeitszeiten eines Mitarbeiters einträgt — Mitarbeiter-Detail → Tab Arbeitszeiten
• Wie man Lohngruppen anlegt und Mitarbeitern zuweist — Untermenü Mitarbeiter → Lohngruppen → Plus
• Wie man die Stundenkonto-Voreinstellungen pro Mitarbeiter setzt — Mitarbeiter-Detail → Tab Stundenkonto (3 Felder)
• Wie man die Zeiterfassungs-Voreinstellungen anpasst — Einstellungen → Zeiterfassung
• Wie man die Stoppuhr in der App aktiviert — Voreinstellungen → drei Checkboxen
• Wie man einen Untertyp für die Zeiterfassung anlegt — Voreinstellungen → Sektion Untertyp → Plus
• Wie man eine Arbeitszeit klassisch in der App erfasst — App: Zeiterfassung-Tab → Plus
• Wie man die Stoppuhr in der App benutzt — App: Plus → Stoppuhr starten/stoppen
• Wie man als Mitarbeiter einen Urlaubsantrag in der App stellt — App: Zeiterfassung → Palme-Knopf
• Wie man einen Urlaubsantrag im Browser genehmigt oder ablehnt — Untermenü Mitarbeiter → Urlaube → Antrag
• Wie man einen Serientermin in der Einsatzplanung anlegt — Einsatzplanung → Termin → wiederholen-Dropdown
• Wie man das Kalender-Abo (iCal) für einen Mitarbeiter einrichtet — Mitarbeiter-Detail → Tab Kalender

Cluster 5 — Rechnungen, Zahlungen, Mahnungen

• Wie man eine Rechnung aus einem Auftrag erzeugt — Auftrag → orangener Rechnung-Knopf
• Wie man eine leere Rechnung erstellt (ohne Auftrag) — Rechnungsübersicht → Plus-Knopf
• Wie man den Rechnungstyp wählt (Rechnung / Abschlag / Teil / Schluss / Gutschrift) — Typ-Dropdown im Entwurf
• Wie man Positionen aus Auftrag oder Arbeitsbericht in eine Rechnung importiert — Upload-Knopf in der Rechnung
• Wie man Lohnkosten in einer Rechnung ausweist (§ 35a EStG) — Optionen-Sektion → Checkbox
• Wie man eine Rechnung festschreibt — roter Stempel-Knopf
• Wie man eine Rechnung als PDF herunterlädt — blauer Druck-Knopf
• Wie man eine Rechnung per E-Mail versendet — blauer Mail-Knopf
• Wie man einen Abzug oder Aufschlag in einer Rechnung anlegt — Sektion Abzüge/Aufschläge → Plus
• Wie man einen Sicherheitseinbehalt in einer Rechnung anlegt — eigene Sektion + Plus
• Wie man eine bereits gestellte Rechnung in einer neuen Rechnung in Abzug bringt — Sektion „gestellte Rechnung in Abzug bringen"
• Wie man E-Rechnungen (ZUGFeRD) global aktiviert — Einstellungen → Rechnungen → ZUGFeRD-Checkbox
• Wie man die Umsatzsteuer-Auswahl pro Rechnung aktiviert — Einstellungen → Rechnungen → USt-Checkbox
• Wie man eine Rechnungskorrektur (Storno) erzeugt — gelber Korrektur-Knopf am Original
• Wie man Vorkontierungs-Konten anlegt (Erlöse, Kosten) — Einstellungen → Konten → Plus
• Wie man das Rechnungsdatum manuell setzt — Einstellungen + Datepicker im Entwurf
• Wie man eine Abschlagsrechnung aus einem Auftrag erstellt — Modal Rechnungstyp → Abschlagsrechnung
• Wie man eine eingegangene Zahlung an einer Rechnung erfasst — Sektion Zahlungen → Plus
• Wie man einen Zahllauf für mehrere Eingangsrechnungen anlegt — Untermenü Buchhaltung → Zahllauf → Plus
• Wie man eine Mahnungsvorlage konfiguriert und Mahnungen erzeugt — Mahnungsvorlagen + Buchhaltung → Mahnungen
• Wie man die Bank über finAPI verbindet (Pro) — Untermenü Buchhaltung → Banking → finAPI-Webform
• Wie man eine Buchung im Kontoauszug einer Rechnung zuordnet — Buchhaltung → Kontoauszüge prüfen
• Wie man kontaktlose Kartenzahlung (Tap to Pay via Stripe) in der App nutzt — App → Zahlung erfassen → Tap to Pay

Cluster 6 — E-Rechnung & Buchhaltungs-Schnittstellen

• Wie man Lieferanten automatisch aus eingehenden E-Rechnungen erzeugen lässt — Einstellungen → Unternehmen → Checkbox
• Wie man die XRechnung-Validierung einer Rechnung prüft — Sektion Validierung in der Rechnung
• Wie man eine Eingangsrechnung manuell anlegt — Eingangsrechnungen → Plus
• Welche Pflichtfelder eine Eingangsrechnung für den DATEV-Transfer braucht — DATEV-Warnhinweise abarbeiten
• Wie man eine ZUGFeRD-PDF als Eingangsrechnung importiert — Rechnungsdatei-Upload (XML wird gelesen)
• Wie man einer Eingangsrechnung ein Konto zuordnet (Vorkontierung) — Konto-Dropdown im Bearbeitungsblock
• Wie man einen Lieferschein an eine Eingangsrechnung anhängt — separates Upload-Feld
• Wie man die Kostenverteilung einer Eingangsrechnung auf Projekte anlegt — Sektion Kostenverteilung → Plus
• Wie man das Rechnungseingangs-Postfach für automatischen E-Rechnungs-Empfang einrichtet — Einstellungen → Postfach-Kachel
• Wie man die Pro-Funktion „Buchhaltung" für DATEV aktiviert — Einstellungen → Funktionen → Buchhaltung
• Wie man DATEV-Datenservices verbindet und Buchungsstapel/Belegbild überträgt — Buchhaltung → DATEV verbinden
• Wie man den DATEV-Belegbild-Übertragungs-Status einer Rechnung prüft — Sektion DATEV in der Rechnung
• Wie man das Programm mit lexoffice verbindet — Einstellungen → lexoffice-Kachel → OAuth
• Wie man das Programm mit sevDesk verbindet — sevDesk → API-Token holen → ins Programm einfügen
• Wie man das Programm mit bexio (Schweiz) verbindet — bexio Marketplace → Installieren → OAuth

Cluster 7 — Branchen-Schnittstellen

• Wie man eine ÖNORM-LV-Datei in ein Angebot importiert — Angebote → Upload → ÖNORM-Auswahl im Dropdown
• Wie man ein Angebot als ÖNORM-Datei exportiert — Angebot → Download → ÖNORM Lv2021 etc.
• Wie man eine SIA 451 / IfA 18 Datei in ein Angebot importiert (Schweiz) — Angebote → Upload → Sia 451 / Ifa 18-Auswahl
• Wie man ein Angebot als SIA 451 oder IfA 18 Datei exportiert — Angebot → Download → Sia 451 oder Ifa 18
• Wie man einen DATANORM-Katalog importiert und Materialdaten aktualisiert — Materialien → Upload → DATANORM-Datei + Refresh-Knopf
• Wie man einem Lieferanten den passenden IDS-Connect-Großhändler zuordnet — Lieferant → IDS-Connect-Tab → Großhändler suchen
• Wie man eine Position aus dem Großhändler-Shop via IDS-Connect ins Angebot übernimmt — Position → Optionen aufklappen → IDS-Knopf → Shop
• Wie man bei einem Material den Open-Masterdata-Lieferanten wählt — Material → OMD-Sektion → Lieferant-Dropdown
• Wie man ein Material per Open Masterdata aus dem Großhändler-Katalog importiert — OMD-Sektion → Supplier ID/GTIN → Lupe
• Wie man bestehende Materialdaten via Open Masterdata aktualisiert — Material → Refresh-Knopf neben Artikelnummer

Cluster 8 — CRM, Stammdaten & Einstellungen

• Wie man einen Kunden anlegt — Kunden → Plus → Typ wählen
• Wie man Objektadressen pflegt und im Angebot/Auftrag wählt — Kunde → Tab Adressen + Dropdown im Angebot
• Wie man die Finanzen-Übersicht eines Kunden liest — Kunde → Tab Finanzen → 6 Kacheln + Verlauf
• Wie man die Dateiablage eines Kunden nutzt — Kunde → Tab Dateien → Drag-and-Drop
• Wie man Stammdaten (Kunden, Materialien, Leistungen) per Excel/CSV importiert — Einstellungen → Import → 4-Schritte-Wizard
• Wie man eigenes Briefpapier hochlädt und Ränder konfiguriert — Einstellungen → Briefpapier-Kachel + Ränder
• Wie man ein eigenes SMTP-E-Mail-Konto einrichtet — Einstellungen → SMTP Email → Konfig + Test
• Wie man die Pro-Funktionen Lieferschein und Lager aktiviert — Einstellungen → Funktionen → Pro features
• Wie man ein Lager mit Lagerplätzen anlegt — Bestand → Lager → Plus + Lagerplätze
• Wie man einen Wareneingang in der App erfasst — App → Lager-Tab → Wareneingang
• Wie man einen Lieferschein aus einem Auftrag erstellt — Auftrag → orangener LKW-Knopf
• Wie man Das Programm als MCP-Konnektor in Claude einrichtet — Claude.ai → Konnektoren → URL eintragen
• Wie man Das Programm als MCP-App in ChatGPT einrichtet — ChatGPT → Apps → Neue App (Beta)

Source summaries

support-kb (49 Quellen)

Cluster 1 — Grundlagen: Prozesserklärung — Grundprinzip & Dokumentenstränge · Systemanforderungen — Mobile App · Programm-Berechtigungen — Funktionen pro Nutzer ein/ausblenden · Übersichtsseiten — Listen, Filter, Import, Export, Kanban

Cluster 2 — Angebote & Kalkulation: Angebot schreiben — Funktionsumfang & Bedienschritte · PDF-Angebot Export-Optionen & GAEB-Import · Aufmaßeditor — Aufmaß im Dokument bearbeiten · Kalkulation — Voreinstellungen, Stückliste, Angebot, Nachkalkulation · Leistungen & Materialien — Datenbank, Import, Kalkulation · Titelvorlagen & Textbausteine — wiederverwendbare Bausteine · EFB-Formblätter 221 / 223 — gläserne Kalkulation aus dem Angebot

Cluster 3 — Projekte, Aufträge, Bautagebuch: Abnahmeprotokoll — BGB-/VOB-konforme Vorlage · Arbeitsbericht — Reparaturen, Wartungen, Zusatzleistungen · Bautagebuch — Browser- & App-Workflow · Projektmanagement — Projekt, Projektaufgaben, Gantt, Disposition · Projekt-Status-Leiste — individualisierbare Phasen

Cluster 4 — Einsatz- & Personalsteuerung: Einsatzplanung — Termine, Serientermine, Kalender-Abo · Mitarbeiterverwaltung — Lizenzen, Berechtigungen, Stundenkonten, Lohngruppen · Ressourcenplanung — Kalender-/Ressourcenansicht, Termin-Status, Feedback · Zeiterfassung — App, Stoppuhr/GPS, Bautagebuch, Urlaub, Nachkalkulation

Cluster 5 — Rechnungen, Zahlungen, Mahnungen: Rechnungsprogramm — Erstellung, Optionen, Export, Versand · Kumulierte Rechnung & Abschlagsrechnung · Rechnungskorrektur — GoBD-konform · Rechnungen vorkontieren — Konten anlegen · Zahlung, Zahllauf, Mahnung · Banking — Bankverbindung, Kontoauszüge, Sammelüberweisung (Pro) · Kontaktlos Zahlungen annehmen — Stripe / tapToPay · Nummernkreise anpassen — Endziffer & eigenständig

Cluster 6 — E-Rechnung & Buchhaltung: XRechnung — E-Rechnung im XML-Format (öffentliche Hand) · ZUGFeRD — E-Rechnung als PDF mit eingebettetem XML · DATEV-Schnittstelle — Belegtransfer, Buchungsstapel, Debitoren/Kreditoren · DATEV-Datenservices — Belegbild, Buchungsstapel, Debitoren/Kreditoren-Transfer (Pro) · bexio-Schnittstelle — Kunden-Sync, Rechnungen, Limits · Lexware Office (lexoffice) — Schnittstelle, Eingangsrechnungs-Sync · sevDesk-Schnittstelle — API-Key-Verbindung, Kunden-Sync · Eingangsrechnung, E-Rechnung, Kostenverteilung

Cluster 7 — Branchen-Schnittstellen: GAEB-Schnittstelle — AVA-Protokoll Deutschland · DATANORM-Schnittstelle — Großhändler-Katalog-Import · IDS-Connect — Großhändler-Online-Shop im Angebot · ÖNORM-Schnittstelle — AVA-Protokoll Österreich · SIA · IfA-Schnittstelle — AVA-Protokolle Schweiz · SIRADOS — Vorkalkulierte Baudaten (kostenpflichtig, externer Account) · LeistungenDACH — Dachdecker-Leistungskatalog (extern) · Open Masterdata — Echtzeit-Materialdaten vom Großhändler

Cluster 8 — CRM, Stammdaten, Einstellungen: CRM — Kunden, Adressen, Finanzen, Dateiablage · Daten-Import — DATEV, Excel/CSV, Import-Assistent · Warenwirtschaft — Lager, Buchungen, Lieferschein, Packliste (Pro) · Briefpapier einrichten — Logo, eigenes Briefpapier, Folgeseiten · SMTP einrichten — Postausgang verbinden · E-Mail-Verwaltung — versendete Mails verfolgen · MCP-Schnittstelle — Claude / ChatGPT mit dem Programm verbinden

ui-documentation (15 Quellen, internes UI-Doc)

CS-Glossare, Flows mit Trigger-Phrasen, Common Confusion Points pro Modul:

• Programm-Funktionsübersicht — Master-Inventar nach Modul (overview type)
• UI-Doc Angebote — CS-Glossar, Flows, Confusion Points · UI-Doc Arbeitsberichte — CS-Glossar, Flows, Confusion Points · UI-Doc Aufgaben — CS-Glossar, Flows, Confusion Points · UI-Doc Aufträge — CS-Glossar, Flows, Confusion Points · UI-Doc Berichte — Verlauf, Forderungen, Verbindlichkeiten · UI-Doc Bestand — CS-Glossar, Flows, Confusion Points (Warenwirtschaft) · UI-Doc Einsatzplanung — Disposition (DnD), Kalender, Ressourcen · UI-Doc Kunden — CS-Glossar, Flows, Confusion Points · UI-Doc Leistungen & Materialien — CS-Glossar, Flows, Confusion Points (Mix vs. Stückliste) · UI-Doc Rechnungen — CS-Glossar, Flows, Confusion Points
• UI-Doc Mitarbeiter — CS-Glossar, Flows, Confusion Points · UI-Doc Projekte — Liste, Detail, Status Ansicht, Gantt, Disposition, Projekt Status · UI-Doc Textbausteine — CS-Glossar, Flows, Confusion Points · UI-Doc Zeiterfassung — CS-Glossar, Flows, Confusion Points

Hinweis zu Duplikaten: leistungen-materialien-knowledge-base (1).md und modul-textbausteine-ui-doc (1).md sind nahezu identische Varianten — primäre Source-Pages decken beide ab.

youtube-transcripts (13 Webinare)

Webinar-Mitschriften, chronologisch aufsteigend:

• Webinar Das Programm — 17.06.2022 (PDF, EFB, Buchhaltung, Aufmaß, Einsatzplanung) — Allgemeines Programm-Webinar
• Webinar Neue Funktionen 2023 — 12.05.2023 — Neue Funktionen 2023
• Webinar Zeiterfassung + Stundenkonto — 03.12.2023 — Zeiterfassung
• Webinar Projektmanagement — 08.02.2024 — Projektmanagement
• Webinar Vor- und Nachkalkulation für Handwerker — 18.04.2024 — Vor-/Nachkalkulation
• Webinar Einrichten + Interview Malermeister Schmidt — 04.07.2024 — Einrichtung Praxis-Story
• Webinar Die Lagerhaltung — 10.08.2024 — Warenwirtschaft Pro
• Webinar Das große E-Rechnung für Handwerker — 21.11.2024 — E-Rechnung Pflicht 2025
• Webinar Arbeitsbericht für Handwerker — 10.04.2025 — Arbeitsbericht
• Webinar Neue Funktionen 2025 — 19.06.2025 — Neue Funktionen 2025
• Webinar Banking, Kontaktlos Zahlen + KI-Eingangsrechnung + GAEB-Struktur — 28.08.2025 — Banking + Stripe
• Webinar Bexio-Schnittstelle erklärt (undatiert) — Bexio
• Webinar Einsatzplanung 2.0 + neue Funktionen — Februar 2026 — Einsatzplanung 2.0 (aktuellster Stand)

Statistik

• Source-Pages: 51 (support-kb) + 14 (ui-doc) + 13 (youtube) = 78
• Topic-Pages: 42
• Problem-Pages: 22
• Overview-Pages: 1
• Navigation-Pages: 114
• Wiki-Seiten gesamt: 257